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        【上海證券報】富榮基金:2021年看好供給新格局及轉型升級共振下的A股市場
        2021年01月11日
          來源:上海證券報

                站在2021年的起點,富榮基金表示,相對于全球其他股票市場,更看好2021年中國A股的表現,疫情下半場的供需新格局以及“十四五”規劃下的轉型升級可能會成為貫穿全年的結構性趨勢。

          富榮基金分析稱,疫情使得抗風險能力差的企業受到流動資金緊張和訂單需求下滑的雙重打擊,但各行業龍頭憑借信用優勢和規?;芰Ψ炊谌鎻凸ぶ蟮靡钥焖倩謴?。一方面,全球其他主要經濟體的生產下滑使得大量海外訂單轉移到完全復工復產的中國企業,各行業龍頭的市占率持續提升。另一方面,疫情降低了中國品牌走出去的門檻,為龍頭企業全球化、品牌化和高端化的升級提供了難得的機遇。

          另外,在需求端,富榮基金認為,疫情推動了線上消費和居家辦公的廣泛應用,這種由新場景、新技術和新商業模式培育出的需求,正好契合了十四五規劃中提出的需求側管理精神。富榮基金判斷,“雙循環”的頂層規劃、需求側管理以及十四五產業規劃的升級,將成為中國的經濟轉型中新的推動力,并帶來新的趨勢性投資機會。

          具體到投資方向,富榮基金表示,可選消費、新能源、化工等行業將在2021年受益余供需再平衡,具備品牌效應、優質產品和服務的消費、醫療服務相關企業在“雙循環”支持下或將進一步崛起,而軍工、網絡安全、科技國產替代等方向在中長期有望獲得政策的持續加持。

          聚焦到一季度,富榮基金直言,在全球復蘇的宏觀背景下,汽車家電等可選消費以及化工油氣等順周期行業有望繼續受益通脹預期升溫和低基數帶來的同比高增長紅利。同時,估值已經在2020年四季度率先展開調整的科技板塊,特別是其中成長性相對確定的重點公司,值得密切跟蹤。




         

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